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新浪财经讯 北京时间周一晚间消息,有线电视运营商Cablevision Systems Corp(CVC)宣布了一系列将增加其财务弹性的交易,包括发行10亿美元债券,以及延长一家子公司的债务到期日。
该公司计划发行2021年和2021年到期的总计价值10亿美元的高级债券。此次发行的收益将被用于偿还即将到期的债务,要约回购2012年到期、年息8%的高级债券,以及一般经营目的。
Cablevision还表示,其子公司CSC Holdings已与债权人达成一项协议,以延长部分债务的到期日。该公司希望减少2012年和2013年到期的债务数量。
在CSC的亿美元定期贷款中,有大约亿美元的到期日将从2012年2月延长至2015年3月;而在其总计22亿美元的贷款中,有17亿美元的到期日将被延长三年,至2016年3月。
此外,其10亿美元循环信贷额度项下大约亿美元贷款的到期日将从2012年2月延长至2015年3月。
债权人还同意增加亿美元的循环信贷额度,到期日为2015年3月。
摩根大通证券公司是此次10亿美元债券发行的联合账簿管理人之一。Cablevision未透露其它账簿管理人的名称。
摩根大通、美银证券与巴克莱银行是CSC交易的联合主牵头行。