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【报道】7月10日消息,互联网房地产交易服务提供商易居7月10日起公开招股,招股价介于港元至港元,每手300股,入场费5357港元。
易居计划发售亿股,10%于香港公开发售,90%国际配售。以此计算,易居预计将筹资亿至亿港元。
根据招股书,易居所募资金将主要用于大数据、一手房代理和二手房三大业务的进一步发展。其中,28%用于升级房地产数据系统,%用于一手房代理服务的地理覆盖范围;%扩张房地产经纪网络服务地理覆盖范围;%用于员工培训;%用于品牌推广;%用于开发综合服务管理平台;10%用于一般企业用途。
7月6日,据上海证券报消息,易居锁定了阿里巴巴、华侨城、恒基集团李家杰、新加坡城市发展集团(CDL)四大基石投资者,这四大基石投资者将分别认购5000万美元、亿美元、3800万美元及3000万美元的股份,认购金额合计亿美元。
招股书显示,目前,易居董事长、总裁周忻持有易居%股份,为单一最大股东和控股股东,其余股份由26家中国百强房企和多家机构持有,恒大、碧桂园和万科三家房企巨头分别持股15%。恒大、碧桂园和万科的投资日期均为2021年11月,对价均为亿港元。
财务数据显示,易居企业集团2015年至2021年的收入分别为亿元、亿元、亿元,年复合增长率%;利润由2015年的亿元增至2021年的亿元,年复合增长%。
易居曾于2007年8月在纽约证券交易所上市,2016年,易居私有化,并从纽约证券交易所退市。对于私有化的原因,易居曾表示,第一,考虑到估值在美国被低估;第二,公司认为,私有化后作为私有实体可以拥有更大的弹性来注重长远布局及发展。招股书显示,私有化的总对价约亿美元。
易居预计将于7月20日于港交所主板挂牌,中国国际金融香港证券有限公司及瑞士信贷(香港)有限公司为联席保荐人。(周小白)