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投资界3月17日消息,继3月15日向SEC提交申请,欲赴纽交所IPO之后,奇虎360日前公布其IPO发行价格区间为-美元/ADS,计划发行至少1211万股美国存托股票,每2份ADS代表3份A类普通股股票,投资界记者获悉,其估值达15亿美元。奇虎360此次IPO拟融资2亿美元,股票代码为“QIHU”,承销商为瑞银集团、花旗集团和Stifel Nicolaus Weisel。
奇虎360向SEC提交的文件显示,IPO前周鸿祎为公司第一大股东,持股比例为%,IPO后其持股比例稀释为%,此次IPO周鸿祎账面财富近3亿美元。其次是奇虎360的投资方高原资本及董事总经理涂鸿川,IPO前持股%,为第二大股东,IPO后持股比例稀释为%,账面财富近亿美元;奇虎360总裁齐向东IPO前持股比例为%,IPO后稀释为%,账面财富达亿美元;红杉中国合伙人沈南鹏IPO前持股比例为%,IPO后稀释为%,账面财富达亿美元;鼎晖投资合伙人王功权IPO前持股比例为%,IPO后则稀释为%,账面财富达1亿美元。
根据清科数据库显示,奇虎360于2006年3月完成完成第一轮融资,总额2000万美元。 投资人包括美国红杉资本、鼎晖创投、IDG以及现奇虎总裁周鸿祎。 随后,当年6月美国Matrix Partners又对奇虎进行了追加投资;同年11月,奇虎360完成第二轮初次融资2500万美元,由高原资本领投,红点投资参与。此外,奇虎360第一轮投资商红杉、CDH、Matrix和IDGVC也参与投资。高原资本合伙人Dan Nova加入奇虎董事会。