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新浪科技讯 7月11日早间消息,映客发布公告,预计将于7月12日在香港挂牌交易,公司发行亿股,IPO价格定在每股港元。
香港公开发售股份获轻微超额认购,获认购合共万股,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数的约倍。
国际发售股份已获适度超额认购,国际发售共有107名承配人。国际发售分配予承配人的发售股份最终数目为亿股发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约倍。
此外,基于发售价每股发售股份港元及与基石投资者签订的基石投资协议,Nova Compass Investment Limited认购万股发售股份,相当于紧随资本化发行及全球发售完成后公司已发行股本约%及全球发售的发售股份数目约%;及Bilibili Inc.认购万股发售股份,相当于紧随资本化发行及全球发售完成后本公司已发行股本约%及全球发售的发售股份数目约%。
全球发售方面,公司已向国际承销商授出超额配股权,可由联席全球协调人于上市日期至2021年8月3日期间随时行使,要求公司按国际发售的发售价合共额外发行最多万股发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的15%,以补足国际发售的超额分配。
按照每股发售价港元计算,所得款项净额约为亿港元。约20%进一步拓展集团业务及丰富平台展示的内容,约30%开展集团营销活动,扩大用户群及推广品牌,约20%进一步开发集团的技术、提升研发实力,特别是大数据及人工智能技术,约20%物色战略投资及收购机会,约10%补充集团的一般营运资金。