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乐居今晚登陆纽交所   IPO发行价10美元拟募资1亿美元

【报道】4月17日消息，乐居控股有限公司(“乐居”)（纽交所交易代码:LEJU）今晚将登陆纽约证券交易所，乐居宣布首次公开发行的1,000万股美国存托凭证（ADS，每股存托股代表乐居的一股普通股）定价为每股美元，计划募集1亿美元。

据了解，所发售的1,000万股美国存托股全部由乐居献售。承销商在长达30天的期限内可选择从乐居购买额外150万股存托股。

假设承销商不行使额外购买美国预托股份期权，乐居预计将在交易结束时募集1亿美元，以及以每股10美元通过私募融资同时发售给腾讯的2,029,420普通股所得款项2,030万美元。

在此次发售中，瑞士信贷证券（美国）有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、华兴资本证券（香港）有限公司、麦格理（美国）集团和招商证券（香港）有限公司担任联席账簿管理人。

据悉，乐居控股有限公司是房地产O2O整合服务平台，服务于新房、二手房和家居三大领域，业务包括电子商务、在线广告和二手房挂牌服务等。目前乐居已覆盖全国250多个城市。乐居于今年3月10日，向美国证监会递交招股书,计划进行首次公开募股。

根据乐居之前提交的IPO招股书显示，其2011年、2012年、2013年收入分别为亿美元、亿美元和亿美元。2011年和2012年的净亏损分别为亿美元和4380万美元，2013年实现4270万美元净利润。