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[摘要]以发行价美元、总股本4994万ADS计算,智联招聘IPO后市值约为亿美元。
智联招聘6月13日纽约交易所上市 估值约7亿美元
腾讯科技讯(范晓东)6月4日消息,据美国财经网站信息显示,国内在线招聘公司智联招聘将于6月13日在纽交所挂牌上市,股票代码为“ZPIN”,拟出售561万ADS(美国存托股),预计IPO(首次公开招股)定价将在美元到美元/ADS之间。
智联招聘上月初向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,计划在美证券市场通过首次公开招股(IPO)募集最多1亿美元资金。瑞士信贷和瑞银投资银行(UBS Investment Bank)担任智联招聘首次公开招股的联席主承销商。
假定承销商不行使超配权,按最高定价计算,智联招聘将通过这次IPO募资万美元;不过承销商享有在30天内额外再出售最多万股ADS的权利,因而最高融资额可达到9355万美元。
如果承销商不行使超额配售权,那么该公司IPO后总股本约为4994万股ADS(99,882,260股普通股,每股ADS相当于2股公司A类普通股),以发行价美元、总股本4994万ADS计算,智联招聘IPO后市值约为亿美元。
在IPO之后,大股东SEEK International Investments的杰森•伦加(Jason Lenga)和约翰•阿姆斯特朗(John Alexander Armstrong联合持股%;Cavalane Holdings Pty Limited持股%;智联招聘CEO郭盛持股%,郭建民持股%。
截至2014年3月31日的前9个月,智联招聘总营收为人民币亿元,净利润为人民币亿元。其中,在线招聘服务营收为人民币亿元,高于去年同期的人民币亿元。