详情

$58同城(WUBA)$ 将于10月31日IPO，发行价格13-15美元/ADS，融资规模为亿至亿美元，估值10亿-亿美元。IPO路演PPT从以下几个方面对58同城的投资价值进行全面分析:

一、发行情况

计划发行1100万ADSs（1ADS=2普通股）

超额配售165万ADSs（发行股数的15%）

原有股东将以IPO价格购买价值1500万美元的A类普通股

发行价格13-15美元/ADS

融资规模亿-亿美元

IPO时间10月30日或之前

承销商摩根斯坦利、瑞信、花旗

发行后总股本155,954,844 (77,977,422 ADSs）

估值10亿-亿美元

二、业务概况

58同城是中国最大的服务本地商家和用户的在线市场

免费服务用户:月独立用户亿

免费+收费服务商家:季度活跃本地商家400万

日发布信息数量200万

覆盖380个城市

三大分类业务:招聘、房产、黄页

货币化:会员服务+在线推广服务

会员服务包括在线商店、优先发帖、客服、账户管理

在线推广包括竞价排名、置顶服务、联盟网站推广收益分成

高增长:

2012年营收8700万美元，较8倍于2010年营收规模

2012年付费商家数量万，10于2010年规模

网络效应:

用户增长--发帖量增长--商家规模增长--移动端用户参与度提升