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新浪财经讯 北京时间周五晚间消息,El Paso Pipeline Partners LP(EPB)表示,已确定以每份美元的价格发行1000万份合伙单位。
按此价格计算,在扣除相关费用之前,该公司可能筹集到亿美元。
EPB是由El Paso Corp(EP)组建的一家有限合伙公司,拥有并运营天然气输送管道和存储资产。
该公司表示,计划将此次发行的收益用于为拟议中的增持Southern Natural Gas Co(SNG)股份的交易提供部分资产。
本周四,EPB宣布将从El Paso Corp手中收购SNG另外16%的股份,价格大约为亿美元。
该公司周五表示,此次发行的承销商将拥有另外认购至多150万份合伙单位的选择权。来自这些单位的收益将被用于收购SNG的更多股份,或偿还EPB一项循环信贷协议项下的债务。
巴克莱资本、美银美林、高盛、Sachs & Co、摩根大通证券公司、摩根士丹利与富国证券将担任此次发行的联合账簿管理人。花旗、瑞士信贷、RBC Capital Markets与瑞银投资银行将担任副管理承销商。