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新浪微博

新浪科技讯 北京时间10月7日晚间消息，投资公司天灏资本()今日发布投资研究报告，维持微博股票(Nasdaq:WB)“买入”评级，将目标股价从38美元调高至60美元。

以下为报告内容摘要:

本报告将专注于对一直播的研究，因为它是微博流量和潜在商业化的推动力。至于微博，我们的数据显示，微博第三季度营收将达到约亿美元，同比增长%，高于华尔街分析师预期的亿美元，同比增长%。我们继续维持微博股票“买入”评级，将目标股价从38美元调高至60美元。

一直播上线以来增长迅速:一直播2016年5月13日上线，之后一直呈高速增长势头。第三季度，平均日直播数量环比增长514%，平均视频观看次数环比增长728%，平均“点赞”数量环比增长547%。

一直播是一台“印钞机”:自上线以来，一直播获得了246亿个虚拟币(人民币亿元)。截至9月26日，前20大主播所获虚拟币占到了整体数量的55%，前20大观众贡献了整体虚拟币的%。

日同时在线人数和活跃主播:9月份(9月3日至24日)日活跃主播数量一直保持稳定，而日同时在线人数处于波动状态。

主播和观众的模式(直播和观看)基本一致:早上5点最低迷，晚上9点达到最高峰。但到了周六和周日，主播的数量要比平时多。至于观众，下午和晚上观看直播的更多。

微博V账号数量继续增长:第三季度，日平均V账号粉丝数量继续增长。

应用下载量继续增长:截至9月23日，微博Android应用累计下载量为亿次，与7月17日的亿次相比增长%。而一直播Android应用累计下载量低于映客直播、花椒直播和腾讯NOW直播。 我们认为，这主要是因为一直播主要通过微博获得流量和用户。但目前，一直播增长迅速，而腾讯NOW开始低迷。

估值:我们继续维持微博股票“买入”评级，将目标股价从38美元调高至60美元。(李明)