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新浪财经讯 4月20日消息,据港媒报道,拟配股筹集最多10亿美元(约78亿港元)的五矿资源(1208),虽然有多达6家投行为其寻找投资者,最终还是不得不劈价求售,集资规模亦较原先大幅缩水一半。
据香港《明报》报道,周一野心勃勃拟配股筹集最多10亿美元(约78亿港元)的五矿资源(1208),虽然有多达6家投行为其寻找投资者,最终还是不得不劈价求售,集资规模亦较原先大幅缩水一半,令其最终只筹得不足5亿美元。消息指其将于今日复牌。
落实价较原定区间低2%
根据通告,五矿资源落实以每股作价元,先旧后新配售亿股股份,集资亿元。此发售价低于公司此前至元的配股价区间下限2%,较其周一中午收市价元的折让幅度扩大至%,另外发售规模亦较原先的12亿股缩减%。中银国际、花旗、瑞信、德银、麦格理及摩根士丹利为其配售代理。
五矿资源周一午后宣布停牌,以待公司宣布配股事宜。根据此前的销售文件,该公司计划集资最多10亿美元,所得款项中7亿美元(约亿港元)用来偿还贷款票据,余额支持其他项目发展。惟减价加缩减发售规模,令其最终只筹得亿美元,不足原本集资目标的一半。
五矿资源不惜劈价,相信与其自去年下半年起频频出手,进军上游业务有关。该公司近年锐意求变,拟由商品贸易转型为上游金属采矿公司,故去年底斥亿美元(约167亿港元)向母公司五矿集团收购澳洲及老挝的4个海外资源项目。不过是项收购亦令其债台高筑,净负债率由此前的60%升至 倍。
本月初,该公司又宣布计划斥资多达63亿加元( 逾508亿港元) ,向于澳洲及加拿大双重上市的铜矿公司Equinox Minerals提出全面收购。