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新浪财经讯 9月28日消息,据港媒报道,有望问鼎本港历来最大集资额新股的友邦保险(AIA),预路演昨正式拉开序幕,正式路演下月5日举动,29日挂牌。摩根士丹利估其市值介乎280亿至400亿美元,美林则指在295至389亿美元之间。
据香港《明报》报道,有望问鼎本港历来最大集资额新股的友邦保险(AIA),预路演昨正式拉开序幕,正式路演下月5日举动,29日挂牌。多家承销团报告已发出,惟给出的估值区间皆相当之宽阔。摩根士丹利估其市值介乎280亿至400亿美元,美林则指在295至389亿美元之间。若友邦果真出售一半股份,则募资最少也有140亿美元(约1092亿港元)。
挂牌后一年内AIG仍持三成股份
市场此前一直对大股东美国保险集团(AIG),会否在友邦上市后闪电减持有疑虑。路透社昨引销售文件称,于友邦挂牌后一年内,美国保险集团仍将持有其三成股份。而随著友邦上市集资还债行动举程,彭博引消息人士称,美国财政部最快周内便会宣布逐步退出美国保险集团计划,还其自由身。
据保荐人之一摩根士丹利的报告,给出的友邦保险今年预测市帐率区间相当宽阔,介乎至倍,而公司整体估值则在280至400亿美元间。另外,摩根士丹利估其2011年预测市盈率介乎至倍间。
而彭博引美林报告,估友邦明年内涵价值为258亿美元,市价对内涵值倍数则在至倍之间。报告预测中国人寿(2628)明年市价对内涵值倍数为倍。另外,根据早前披露的数据,截至今年5月底,友邦内涵价值约220亿美元。