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工信部电信研究院于2月23日举办2012年ICT深度观察大型报告会暨中国通信产业十大关键词发布会。新浪科技全程直播本次会议。

图为领域主席辛勇飞。

各位领导，各位来宾，各位同事下午好。下面我代表产业与政策领域汇报一下2012年产业领域深度观察的主要思考，同样跟前面几位同事一样分了三个部分，首先对全球和我国ICT产业发展的基本综述，首先我们可以看到在2011年全球ICT产业总体增长情况还是好于宏观经济，仍然保持者超过宏观经济的增长水平，持续的增长。这里面既有我们产业自己内在增长动力，包括装机活力各方面作用，同时后面也会提到，在这几年经济危机当中，各个国家对ICT的刺激政策也发挥了一些作用。

从结构来看，一直以来趋势，所谓ICT产业软化趋势，这里是分领域比较，这里从2011年一直以来的发展态势，制造业这块增长速度相对于软件和IT服务这块增长速度，始终是偏服务这块更高一点，这个整体还是持续推动整个ICT产业走向软化，这是一个大的趋势，是值得我们关注的。因为这里面从产业范畴来讲，在这张图当中没有把信息服务业放进去，就能看出整个ICT软化趋势就更加明显。

在全球的情况来看，我们可以注意到在这个产业当中有一些比较突出的亮点，在通信设备业LTE、光通信成为网络设备新亮点，大概有增长30亿规模，基本上来自LTE和光通信这两个领域。这两个领域增长情况来自于运营，也带动整个通信设备这块持续增长，这使LTE和光通信成为一个比较突出的亮点。

跟整个全球ICT产业相比较，我国ICT产业增长速度还是比较高的，但是整个利润水平偏低，这是非常值得我们关注。我们大概从增加值上来看，大概达到两位数增长速度，这个比全球水平好很多，我们做一个行业间比较，明显好于工业水平。但是，我们行业利润增长情况，应该说从统计上来讲，不容乐观，全行业达到20%情况，整个利润增速也是低于工业总体水平，这里面有几个主要因素，包括人力成本上升，原材料成本上升也是普遍面临问题。

我们行业比较突出一点，在资金成本这一块，2011年增加是比较快的，大约36%的水平。这里面也表明我们行业在融资这个层面，可能遇到一些问题和困难。另外，我们可以看到实际上虽然整个行业利润率，应该说在2011年偏低，但是各个方面从统计数据上可以看到，固定资产投资率还是比较高的，一方面反映大家对行业增长潜力比较看好，在未来也会对我们行业长期绩效带来更大的压力，未来行业绩效问题，可能是我们国内ICT产业需要关注的一个重要方面。

从结构上来看，这种结构软化趋势还是保持持续，这一点跟全球大的趋势是一致的，这里面不再多说了。在整个ICT产业当中，我们比较关注工业设备发展情况，一个是国内系统设备，这一块，这几年随着我们运营业发展，信息服务业的发展，整个反映到设备产业发展这块增长态势非常好，我们看整个ICT产业，还是对ICT产业设备当中制造业，都非常好。另外一个特点，可以看到这几年国内通信设备这一块增长，应该说整个市场集中度是比较高的，越来越集中在一些少数企业，包括我们国内的企业，包括国际的一些大企业手中，这里面集中度是比较高的。

另外从通信设备业当中终端产业这块来讲，2011年变化是比较大的，我们看制式变化。3G手机，在2010年有一个快速发展，2010年之后增长态势非常大，已经形成对2G手机的替代。从2010年到2011年3G手机绝对量，我们看绝对量也出现下降，3G手机出现明显上升，2011年在终端这一块，另外一个非常关注的亮点是平板电脑，2011年也是移动平板电脑启动年，整个销售量接近1600部，苹果的平板电脑占到50%水平，第二是Android占%。

我们看这里面也可以印证一下前面谈到几个方面，企业这个层面，在产业当中存在两极态势，针对市场全球格局情况，中兴，华为(微博)，依然延续几年上一个台阶的发展态势，发展非常好。而且在发展过程当中我们也可以看到，这些企业逐渐走出一条自己特色的路。我们看到在行业当中最高位爱立信(微博)，还是利用专业化经营方式，专业化的产品，稳健的基础策略保证了领导者的态势。而我们国内一些企业也开始包括终端，包括综合企业服务等等这样一种多元化经营方式。所以，我们也走出一种不同发展方式，这个也推动我们国内企业地位不断上升，这是龙头企业的情况。

我们看一下产业当中一些中小企业是尤其被关注，这些中小企业压力是比较大，还是以通信设备为例。2011年大概1500家通信设备企业，有四分之一企业是亏损的，亏损面从左边图可以看出，在2011年是有一个上升趋势。另外，我们可以看到从利润空间来讲，我们大概有3家最主要的一些通信设备企业利润大概占到整个行业三分之一，包括1400多家中小企业面临压力也是非常大的，这里面有一些方面原因，包括整个大环境的影响，还有整个行业运用一些模式，包括运营商集采等等，另外中小企业自身所面临的不足问题，可能也是影响的因素方面，但这个是值得我们所关注的一点。

从整个这块ICT产业来讲，无论是国内跟国际，2011年产业政策大的总体环境还是比较好的。从全球上来讲，我们2011年，去年的时候跟大家介绍过一些国家发布了比较多的一些产业发展战略，或者是计划，在2011年围绕一些重点领域，云计算，物联网开始将这样一些战略落实为具体的产业政策，大体上可以分成四个方面，包括立法，制定标准，制定技术政策，以及公共采购政策实施来推动整个ICT发展，这里面几个国家，包括美国，欧洲都有一些具体体现。

从我们国家来讲，在ICT产业这一块，围绕对整个产业创新知识，或者扶持，这个一直是延续的，在2011年也有一系列政策实施和颁布。在2011年有两个比较突出的特点是值得关注的，一个对于融资这块关注，前面也提到过融资这一块面临的问题是比较大的，2011年一些政策也关注这些点，对融资特点更多关注多元化融资方式，有两个特点，一个对民营资本进入，有专门一些指导意见，还有一点，去年有一点是关于新兴产业创投技术计划办法，实际上把中央财政资金来参与创投计划，让中央财政资金也可以进行参与，这是在融资方面。

另外一个特点ICT产业国际化发展支持，这也是在2011年值得关注的。这里面重点商务部联合大概10个部委所发行关于“促进战略性新兴产业国际化发展的指导意见”等，以上是对整个情况进行综述，下面对几个热点进行分析。第一个热点谈一下关于地方政府和ICT发展问题，这里面有一个路径抉择，一个是承接技术转移，一个培育战略性新兴产业这两个方面。

我们注意2011年国内这方面一些动向，可以看出有两个点是比较值得关注的。一个各个地方政府积极采取行动，围绕着战略性新兴产业全面部署，大力兴办一些产业基地或者中心，这个动作是比较大的，这里面列了一些具体的点，大家可能也都知道，像云计算这块30多个省差不多都有提出自己建立数据中心等等一个规划，这是一个热点。这里面我们可能就需要关注有一些，很多中西部地区也提出直接法律战略性新兴产业的构想。第二值得关注这方面问题，关于产业转移的问题，实际上2010年产业转移问题比较热，国务院发布一些相关指导意见，2011年指导意见也落实到具体区域性政策操作，批复了一系列产业转移的热潮。在产业转移当中实际上有很多公布的企业，其中也包括富士康向中西部转移，大家也都比较了解。

这里面是两个热点，背后是两条路径选择。作为一个地方政府来讲，特别是中西部地区也是直接发展ICT新兴产业，还是承接产业转移，这两者之间有共同特点，他们对地方经济发展和作用都是比较好的，具有很好促进作用，这两种对地方区位地方，区位优势有不同要求。一般来讲我们发展一个新兴战略性产业，基础配套产业基础稍微高一点，产业转型更多要求基础设施要求，包括人力，技术水平各个方面。我们比较关注在中西部地区，能否在这样一种发展战略新兴产业和产业转移同时存在的环境之下，能否走出一条比较好的路子。

这一点是一个产业格局的问题，我们分析了一下目前国内ICT产业整体布局情况。从一些静态指标来看，我们大体上可以看到目前国内产业布局集中在广东、江苏、上海沿海的发展态势，这个是整个产业布局的基本情况。我们再看一下近几年产业动态基本情况，这里面主要选取了手机企业变化和网间设备企业，从这个数据可以看出来，从企业数量分布来看，这几年新增的企业和企业总的数量还是集中在东部地区是比较明显的。这一点是我们面临，实际上是说在市场选择的情况下，我们面临的态势，无论是现实的情况，还是企业选择的情况，ICT的产业布局集中在东部的态势，这是一个客观的现实。

那么，在现在这样一个情况下，地方政府，特别中西部地区所提出发展战略性新兴产业，或者产业转移，有什么因素需要大家关注，在大的布局态势之下，有这么几点。一个对政策期望，这要考虑到政策的实施问题，政策实施有一个滞后性。去年的时候相关政策出台，政策真正发挥作用需要一段时间。第二点，对企业的激励性因素还是要客观考虑，这里面如果不能满足企业客观发展需要的基本条件，无论承接企业管理，还是发展战略新兴产业都是很难长期持久进行。第三，就是考虑到不同地区之间的竞争因素，不同条件如果出现重复恶性竞争，对整个产业转移，发展应该说也是不利的。这三点都需要地方政府加一关注。

三点建议，中央应加强引导，不宜直接干预，这里面有一个总体引导，但是适度放权也是需要的。地方政府应因地制宜，不宜跟风，能够在产业转移和发展新型战略新兴产业之中取得平衡。区域之间加强交流与合作，这一点非常重要，包括发达地区和欠发达地区相互合作，这些都是比较重要的，这是第一点。

第二点热点，想谈一下智能手机。在一个新的时代开启，我们面临很多新的机遇。首先我们认为在2011年智能手机时代正式到来，这里有一些标志性事件，我们看发达地区北美和西欧，在2010年的时候西欧已经实现了智能手机出货量占到一半水平，在2011年北美也达到这样一个水平，在全球时代可以看到智能手机时代已经正式到来。我们国家在2011年智能手机出货量也进入快速增长阶段，我们这个拐点介入跟发达国家有所差异。从上面图可以看出发达国家大体上在30%占比上开始进入上升拐点，我们国家基本上在15%水平上，就已经超前进入增长提速阶段。其实，这个里面背后有很大原因，也是整个智能手机价格下降所导致的快速普及。可以预料到，在未来智能手机快速增长，会成为一个普遍的趋势。

这里面可以看到智能手机快速增长带来两种变化，一个变化在企业，整机市场这块，整个市场集中度在下降的趋势，更多新进入者，整机市场越来越多企业去参加生产，整个市场集中度在下降。但是，在整个产业关键环节，关键领域市场地位反而在上升，这里面，右边这个图是操作系统的图，操作系统对市场竞争度是在持续上升，呈现一个反转上升的态势，这是智能手机市场当中大家值得关注的方面。因为我们这里面比较关注在智能手机时代，中国手机户有什么样的机会。

如果看2011年大家也都可以注意到，整个终端市场格局变动是比较大的，这也在快速成长的市场当中，整个规则重新制定，新进入者崛起导致变动，这里面就不多说了，包括诺基亚(微博)下滑，苹果崛起，这些问题是非常突出的方面。在这么一个重大变化市场当中或者一个时代，我们中国手机能否站到一个巅峰，成为弄潮儿，这是我们比较关心。我们从整个手机发展不同阶段来讲，可以看出国内手机企业在各个阶段都有我们代表性企业，但是每次发展经过一段时间发展之后，有存活下来了，以的却吸收消失了。

大家可以看到这个图，这里面目前国内600多家企业当中，80%存在了1，2年的情况，特别从右上角这个图看出，国内手机企业，单个款式出货量与发达国家，国际领先的企业苹果，三星(微博)差异很大，这对企业生存组织，成本控制都带来比较大的压力，这是我们国内手机厂商面临的一个情况，我们有一些代表性的企业，但也有很多企业，在技术和资金方面是不太优势的。而未来整个移动终端这一块竞争优势，最大的竞争优势是依托自身核心技术产业链整合能力，但这样的一个综合能力，应该说只是有少数企业能够承担的，对我们国内500，600家企业来讲，这里有1，2家企业就是非常不错的结果，更多企业怎么来发展，这个也是我们比较关心的。

对此，我们提出这样一种想法，应该考虑一种集群化的发展和差异化发展，这样一种发展态势和发展道路可能是一个比较可行的选择。这里面一方面我们要加强整个产业联盟以及一些必要产业联盟组织，以及必要产业重组，树立大的产业集团，包括形成一些先进骨干企业，在高端进行突破，在核心系统，核心芯片进行突破，另外一些中小企业可以放宽市场，由他们自己发挥特色，利用灵活的手段获得自己的市场空间，这样的一种差异化发展道路，可能在智能手机时代，应该说是一个比较可行的选择。

第三点，大家看一下云计算所引发的整个ICT产业带来的新变革，对ICT产业的影响。前面很多领域也都提到2011年全球云计算发展都如火如荼，无论政府还是企业都非常关注，成为整个IT产业当中突出特点。云计算发展对我们这个产业带来什么影响？这里面可以看到云计算对整个ICT产业来讲会带来格局变动，原有以操作系统和处理器为中心，以厂商为主导，以终端为战场的发展模式逐渐发生一些转变。一个在硬件这一块，有服务商对设备定制化需求，对需求为导向的态势，应该说跟以前以主导厂商为主导态势之间会发生很大变化。同时，软件这块生产组织模式，以及软件产品结构方面都会发生相应变化。

具体而言，我们可能在稍微展开看一下，一个是云计算这块，对硬件这块会带来什么影响呢？主要关注几个，一个服务器这块所带来的影响是比较大的，这里面突出改变定制服务器发展。实际上定制服务器发展未来云计算对定制服务器比重会逐渐增加，像美国已经达到2%的水平。而这样一个定制服务器为国内新兴服务器厂商他来提升自己这块市场份额，创造一个很好的机会，这应该是国内厂商机会，云计算所带来定制服务器发展。

另外云计算在存储这块，原先一个重点是存储设备问题，未来云计算由存储向服务方面转变这对整个存储架构也发生一些改变。另外，云计算对于网络设备也提出新的一些技术要求，像虚拟机接入会成为未来2到3年产业发展重点。此外，云计算所带来海量计算需求，也会推动服务器CPU向更低功耗发展。在云计算从软件来讲，应该说云计算系统会成为竞争核心，而软件应用软件层出不穷，中间件会悄然兴起，一个是大数据产生，应该说是云计算时代非常大的特点，会导致非结构化增长迅猛。另外，云计算所带来这样低成本需求，也会使虚拟主机软件和虚拟机系统迅猛发展。

另外，应用软件开发商将核心软件产品迁移至云平台，提供成熟云软件服务。此外，中间件会成为巨大的新兴领域。适应云计算对ICT产业带来变革性影响，我们认为要考虑这些方面。一个云计算产业发展和创新，应该是产业链各个环节之间共同面临，应该是鼓励产业链环节之间联合创新，这样一种模式，或者也是产业发展一个比较重要方面。另外也是打造龙头企业，特别重要建立起云计算支撑企业，包括面临云计算规划设计等等一些咨询服务，这边云计算企业跟整个云计算产业结合，会推动我们云计算产业良性发展，来把握我们整个云计算ICT产业当中新的机会，和新的一些契机。

前面是几个热点分析，下面简单展望一下2012年整体情况。首先我们看到ICT产业增长跟宏观经济联系非常紧密，基本上随着整个宏观经济波动而发生波动，未来基于整个宏观经济所面临一系列问题和困难，全球ICT产业在2012年还会有一个增长，这个增长可能到今年会有一些放缓，整体规模会突破3万亿美元，达到一个新的阶段。另外一些亮点也值得关注，特别是宽带这一块，包括光纤宽带，以及无线宽带，这些方面未来也会进入快速期值得关注。第三点趋势，智能手机发展，我们认为一直以来智能手机销售收入始终是各个手机当中最高的，在2012年到2013年之间，智能手机销售量甚至达到最高的位次，这个实际上会进一步推进全球真正进入整个智能手机时代。

从国内一个趋势来讲，我们认为整个产业发展态势总体而言还会比较好的增长趋势，这里面主要是基于产业当中一些新的热点持续发动作用，为持续引领整个产业发展，包括运营商对网络建设，网络改造，我们国内在新领域加大投入等等这些方面，应该说一些新的热点，会引领整个产业发展新热点，目前整个产业整体情况还是比较好的。

另外值得关注是政策方面一些趋势性判断，首先全产业政策整体而言，应该会更加关注一些战略性新兴产业创新，但是关注重点会放在成果转化里面。这几年关于战略性新兴产业技术创新，技术产业培育，这方面国内一些政策投入是比较大的。但是，在进入到2012年“十二五”全面启动中期的时候，关于创新成果如何转化成现实生产力，转化成经济增长的成果，这方面是政策层面非常关注，无论对企业层面，研发成果转化方面，会成为政策所实施的重点内容。

最后一个关于政策方面内容，我们认为在2012年，特别是需要关注激发中小企业活力政策，前面也认识到中小企业这块面临问题和压力比较大，从政策实施来讲，2011年对中小企业划分标准部里面也规定了，对中小企业政策制定也奠定一个很好基础。我们认为2012年政策着力重点会放带中小企业融资问题上，包括加大信贷支持，拓宽一些融资渠道等等政策，会是2012年特别值得关注的动向。而我们整个ICT产业当中，一些代表性的龙头企业做的非常突出，但是也有很多中小企业是值得关注，这些中小企业政策对国内ICT产业发展起到很大推动作用，也会推动我们国内ICT产业健康发展的重要条件，以上就是我汇报的所有内容，谢谢大家。