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新浪财经讯 北京时间周六凌晨消息,美国地区性银行Zions Bancorp(ZION)表示,已发行了500万股优先股,总计筹得亿美元。
该公司表示,此次发行的股票定价每股25美元,初始股息为每股11美分。承销商将拥有在30天内额外认购至多75万股股票的选择权,以满足可能出现的超额配售需求。
这些股票可在2012年6月15日以及之后每隔一年的时间被赎回。
Zions表示,计划将此次发行的收益用于一般经营目的。为了应对与住宅市场相关的坏账,很多银行都在筹集资金,以提振资本。
德银证券、摩根大通证券、Macquarie Capital、瑞银证券与Zions Direct Inc担任此次发行的联合账簿管理人。Jefferies、BB&T Capital Markets、. Davidson、FBR Capital Markets与and Morgan Keegan担任副承销商。