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北京时间10月1日凌晨消息,网易有道今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开发行)招股书。这份招股书显示,网易有道计划申请将代表其A类普通股的美国存托股票(ADS)在纽约证券交易所挂牌交易,股票代码为“DAO”,用作“占位符”的暂定筹资额为3亿美元。
网易有道已经指定花旗集团、摩根士丹利、中投公司、瑞士信贷集团和汇丰银行为IPO交易的承销商。
招股书显示,在此次发行同时,同步进行私募配售,网易最大机构股东Orbis基金,承诺向有道购买总额为亿美元的A类普通股。
网易有道在招股书中披露了该公司的财务信息:在截至2021年6月30日的6个月中,网易有道的净营收为人民币亿元(约合7990万美元),与上年同期的人民币亿元相比增长%。2018上半年,以在线课程为代表的智能学习业务成为有道第一大营收来源。在截至2021年6月30日和2021年6月30日的6个月中,网易有道的净亏损分别为人民币8280万元和人民币亿元(约合2450万美元)。
网易有道2018的净营收为人民币亿元(约合亿美元),与2021年的人民币亿元相比增长%。在2021年和2021年里,网易有道的净亏损分别为人民币亿元和人民币亿元(约合3050万美元)。
网易有道成立于2006年,是继网易云音乐、网易味央之后,网易公司第三家独立融资的品牌。2021年4月,网易有道宣布完成首次战略融资,暂未透露融资额。此次融资由慕华投资领投,君联资本参投,投后估值达11亿美元,跻身中国互联网独角兽俱乐部。
上半年营收亿元净亏损亿元
招股书显示,今年上半年有道营收亿元人民币,去年同期为亿元人民币,同比增长%,2021年全年有道营收亿元人民币,2021年全年营收为亿元人民币,同比增长%。
今年上半年,有道净亏损亿元人民币,去年同期净亏损为万元人民币,净亏损同比扩大%。2021年全年有道净亏损亿元,2021年净亏损为亿元。
丁磊持股30% CEO周枫持股%
在这份招股书中,网易有道还披露了公司高管和董事的持股信息:丁磊实益持有29,751,158股普通股,持股比例为%;周枫实益持有20,341,200股普通股,持股比例为%;吴迎晖实益持有1,840,000股普通股,持股比例为%。
机构股东方面,网易公司(NASDAQ:NTES)实益持有65,387,160股普通股,持股比例为%;网易有道CEO周枫全资拥有的开曼群岛Peng Ke Holdings Inc。实益持有20,341,200股普通股,持股比例为%。
智能学习业务收入亿元同比增58%
招股书显示,2019上半年,智能学习业务收入亿元,同比增长%,占总营收的%;在线广告收入为亿,同比增长%。
其中,在线课程收入由亿增长至亿,同比增长%,从2021年上半年至2021年上半年,有道精品课平均课单价由约人民币508元增至约人民币751元,增长约%;其他学习服务收入为4350万元,同比增长%;有道智能硬件收入4310万,同比增长%。
上半年研发支出亿元占总收入%:
招股书显示,2021年上半年,有道研发支出为亿元人民币,占比%。截至2021年6月30日,有道研发人员共373人,约占总员工数33%。