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5月28日晚间消息 国美零售控股有限公司发布公告称，本公司（作为发行人）与投资人（作为认购人）订立认购协议，内容有关按相当于债券本金额100%的认购价（即1亿美元）认购债券。

公告披露，投资人为一间根据香港法例注册成立的有限公司及, Inc. 的全资附属公司。

公告内容显示，初步转换价为每股股份港元。假设已悉数行使转换权，则将配发及发行621,513,944股新股份，占(i)本公司于本公告日期现有已发行股本约%；及(ii)本公司经配发及发行转换股份扩大后的已发行股本约%（假设本公司已发行股本并无其他变动）。

国美零售表示，认购完成前，投资人可透过约务更替方式向, Inc.的一间全资附属公司指定转让或转让其于认购协议项下的所有权利、利益及责任。